大洋此岸的一笔50亿好意思元订单，不仅让斩获订单的Lumen Technologies（以下简称Lumen）股价飙涨，还拉动了A股光通讯板块。
当天，通鼎互联、汇源通讯双双竞价涨停，禁止午间收盘，通光辉缆20CM涨停，长飞光纤、永鼎股份、通宇通讯、长江通讯等10CM涨停，金信诺涨超12%。
当地时候周二，好意思股光纤股Lumen跳空猛涨93%，Lumen此前晓谕，由于AI鼓吹了对子结的主要需求，该公司照旧取得了50亿好意思元的订单。
该公司补充说，AI需求巨大，公司正在与客户积极说念判，有望取得另外70亿好意思元的订单（sales opportunities ，销售契机）。Lumen称，所有这个词行业的大公司王人在“寻求快速取得光纤容量，因为由于AI需求的茁壮发展，这种资源变得越来越有价值，何况可能受到律例。”
康宁、微软可能是上述大额订单的下单方。
8月2日，Lumen和康宁达成公约，供应大批下一代光缆，将使好意思国城际光纤里程增多一倍以上，为主要云数据中心提供巨大容量，需求主要开首于AI职责负载。且Lumen将在异日2年内每年保留康宁行家纤维产能的10%。康宁是行家光纤光缆市集的主要参与者，其四成足下的收入增长来自于光通讯业务；
7月25日，微软晓谕与该公司竖立新的互助伙伴关联，微软默示，公司的Lumen独到联结架构将匡助该公司联结到握住增长的数据中心。Lumen想到这一互助将在异日一年内为其带来突出2000万好意思元的现款流。
▌AI景气趋势仍在加快光通讯需求迎上行周期
Lumen（前身为CenturyLink）是一家行家性的通讯和技巧公司，提供庸碌的通讯作事，包括收集作事（高速互联网联结、专用收集作事和收集管理作事）、数据中心托管、IT商榷和云作事等。
从功绩上看，Lumen依然承受着较大的失掉，但已有好转迹象。该公司在2022年、2023年别离失掉15.48亿好意思元、102.98亿好意思元。凭证最新的财务数据，LumenTechnologies2024年二季度净失掉为49万好意思元，同比减亏（2023年二季度净失掉为87.36亿好意思元），该公司在2024年第一季度完竣了5700万好意思元的盈利。
AI波澜则让这家公司迎来了前所未有的机遇期。跟着AI和大数据期骗的增多，行家对高性能数据中心的需求赶快增长。这些数据中心需要大批的高速收集联结措施，以提拔巨大的数据传输量和低延伸通讯。与铜缆比较，光纤具有高速和超高密度的性能，是数据中心基础措施的要津传输介质。
基于超大数据中默算力建造带来的光通讯需求上行周期，Lumen成为这波AI波澜的受益者之一，7月于今，该公司股价涨超3.5倍。
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从北好意思大厂本钱开支及想到来看，二季度北好意思四大云厂商本钱开支均完竣同环比权臣增长，对异日本钱开支及AI干涉想到乐不雅。
谷歌：24Q2公司本钱开支达到131.9亿好意思元，同比增长91%，环比增长10%。公司想到全年每季度本钱支拨将八成督察在第一季度水平或略高，并默示关于AI投资不及的风险远宏大于过度投资的风险；
微软：24Q2本钱开支（不包含金融租借）为138.7亿好意思元，同比增长55%，环比增长27%。本钱开支中，八成一半的本钱支拨用于数据中心，另一半用于作事器；
亚马逊：24Q2本钱开支为176.2亿好意思元，同比增长54%，环比增长18%。此前公司想到本钱开支将在2024年故真义的增多，主要用于提拔AWS的增长以及AI；
Meta：24Q2公司本钱开支为81.7亿好意思元（不包含融资租借），同比增长33%，环比增长28%。公司上调全年本钱支拨下限至370亿-400亿好意思元（此前预期为350亿-400亿好意思元），下限上调20亿好意思元，并想到2025年的本钱支拨将彰着增多，大批投资基础缔造以提供算力提拔。
国盛证券对此默示，AI景气趋势仍在加快，大厂本钱开支向算力侧歪斜权臣。现在AI叙事正处于外洋科技巨头在算力武备竞赛、国内积极追逐走外洋映射逻辑的阶段，行家范围内AI爆款期骗尚未出身，仍处于外洋技巧败坏期。
当下，AI拉动超算需求，其通讯开辟性能决定了整套系统的IO智力；电信规模的“光进铜退”已是势在必行，光纤照旧浸透到用户的桌面开辟。在这一流程中【DBKI-001】～主従逆転！気の強い女がヤられる瞬間～ 極 屈辱淫熱 イキなぶり 第一話，正常光纤难以骄傲一些疏淡用途，跟着AI算力、卫星通讯、低空经济的兴起，光纤中的子品类——特种光纤的需求逐步增多，酿成新的投资契机。